СЕЗОН 1
Каждый самец, который становится доминантом подвержен риску быть свергнутым. Они знают это, и сей факт не должен их волновать. Но волнует. Так было и в этот раз. Доминант ненавидил своего кардинала - Рефаила - за то, что тот был сильнейшим из стаи. И преданность волка не смягчала злости, зависти и страха. В тот год, резко повернувший всю жизнь подземного мира, Рефаил стал еще более опасной фигурой в глазах доминанта и... его сына Семарлаила. Совы говорили, что один из них обязательно станет Доминантом, ведь Ремаилу сравнялось 10 лет, и хотя самец ещеикрепок, дни его правления близки к завершению. С этой поры Рефаил начал ощущать явное недоверие: его посылали в самые дальние закутки земли, в самые опасные места, чаще ставили в патруль, чтобы волк реже проводил со стаей, меньше знал о том, что в ней творится. И зря, иначе кардинал обязательно бы предотвратил то, что произошло.
Рефаил и Шиисан (он же Выродок) были отправлены в патруль на галереи смерти. Уже собираясь возвращаться, волки обнаружили, что паутина, затягивающая вход на второй ярус, сорвана. Не успели стражи хоть что-то предпринять, как подверглись атаке трех крупных крыс. Спланированной атаке из засады, что крысам обычно не свойственно. В итоге Шиисан получил серьезное сотрясение, а Рефаил повис на лианах над пропастью. Усилиями Выродка, кардинал оказался на твердых скалах галереи, но то, как атаковали крысы заставило волка сильно нервничать.
  В другом конце мира патруль случайно наткнулся на предателей. Они были тут же ликвидированны, а после битвы волки обнаружили... Полукровку. Не зная, что делать, патрульный решили привести Джораха доминанту, чтобы уже тот решил, что с ним делать. Появление полукровки - факт вопиющий, безобразный и невозможный, и тем не менее сомневаться не приходилось. Вот только на полпути, в Колодце, волки столкнулись с Гротто. Эрато велела им патрулировать дальше, пообещав самостоятельно передать Джораха Ремаилу. Однако планы волчицы были нарушены. Не прошло и минуты, как скрылся патруль, эрато подверглась нападению огромной черной крысы. Вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией с наибольшей для себя выгодой и сбежать, Джорах попытался оторвать крысу от волчицы. С трудом, совместными усилиями тварь была сброшена вниз, а Гротто решила во что бы то ни стало помочь полукровке.
  Тем временем Акир и его неугомонная сестра, которым было немногим больше двух месяцев, тоже не сидели на месте. Покинув хладные пещеры, волчата отправились в долину. Так получилось, что Акир потерял Шети, но не испугался, а решил исследовать мир, даже не догадываясь, что два более взрослых волчанка обсуждают план побега: Скариель и Явик (сын Рефаила и Модри) решили узнать правду ли говорят совы и подняться в верхний мир. Полугодовалые волчата едва-едва разминулись с Рефаилом, который спустился с галереи смерти как раз недалеко от Акира. Нарушитель тут же был обнаружен и подвергнут допросу. Умный, осторожный, пусть и довольно слабый (по меркам Аркара), Акир пришелся кардиналу по душе так, что Рефаил пообещал иногда позволять волчонку покидать пещеры. Разумеется в сопровождали его, Рефаила. А Явик и Скариель решили перед уходом вновь нарушить правила и накормить голодных волчат, проходивших испытание голодом и холодом. Волчата оказались в пещере чуть раньше Рефаила, который, подхватив Акира, тоже двинулся в Хладные пещеры.
  Недавнее землетрясение открыло новый проход из второго яруса на третий. Этим воспользовалась Саменхкера. Бастард, пытавшаяся поймать гирака, случайно загнала зверька в пещеру Истока, где и столкнулась с иной. Сами убила гиракотерия, за которым гналась Баст, атаковать же иную было крайне глупо: не смотря на молодой возраст последней, против иной у Баст не было шанса. Не в одиночку. Саменхкера же тоже не была расположена к драке, на закуску у нее были гиракотерии, поэтому Бастард покинула пещеру несолоно хребавши, сорвала злость на Габриель, и отправилась в Хладные пещеры, проверить не там ли ее дочь - Скариель.
  Элан, эрот стаи, решил отправиться на охоту в сопровождали Модри и Дженты. Глупая затея, ведь Модри совсем отбилась от лап. В итоге именно из-за Сойки охота оказалась провалена. Но отчитать волчицу Элан не успел - поток крыс, сотни обычных и крупных зверьков, ворвались в пещеры нижнего яруса. Джента и Модри тут же сорвались с места, оставив волка самостоятельно разбираться с нашествием.
  Как оказалось, не все крысы были настроены агрессивно. Гротто и Джорах, едва успевшие перевести дух после первой атаки, вновь подверглись нападению той же твари - оказывается крыса уцепилась за скалы и поднялась вновь вверх. Наконец с Черной крысой было покончено, но перед волками предстал небольшой отряд из крыс. Уставшие и раненные, едва ли волки смогли дать им отпор, но самая большая крыса явно не собиралась нападать. Столкнувшись труп черной товарки, крыса ненадолго исчезла в переходах, а к Гротто и Джораху вышел... Севастьян, долгое время считавшийся мертвым. Быстро прикинув в уме, что полукровке с полукровкой плохо быть не должно, Гротто спихнула Джораха на Соловья и отправилась следом за бурой крысой, что так явно дала понять, что хочет, чтобы волчица следовала за нею.
  Едва Рефаил появился в Хладных пещерах, его настроение резко упало: его сын вновь общался со Скариель. Волк так разозлился, что даже пнул Акира. Попытка Скариель воззвать к совести кардинала привела к тому, что слетевший с катушек от ярости, Рефаил попытался показать молодой самке кто тут главный. И тут появилась Бастард. Материнский инстинкт пересилил голос разума, и волчица атаковала Рефаила. Преисполненный злобы, Рефаил тихо, чтобы слышала только Бастард, огласил ей приговор, выбрав самое жестокое, что мог придумать - он пообещал казнить Скариель, дочь Бастард, в наказание за то, что ее мать не смогла себя контролировать. После чего покинул пещеру, намереваясь рассказать доминанту о проступке волчицы и о придуманное наказании. Но не успевает волк войти в переходы, как замечает лавину крыс. Пытаясь спастись, он натыкается на Соловья, с которым они были давним друзьями. Мало времени, чтобы обмениваться любезностями, кардинал просит помощи, и Джорах с Севастьяном бегут к Хладные пещерам, спасать молодняк.
  Убитая морально словами кардинала Бастард не замечает Модри и Дженты сразу, а потому волчицы сталкиваются. Вновь прибывшие сообщают о нашествии крыс. И тут Модри выдает то, о чем мечтала чуть ли не с младенчества - это нашествие является реальным шансом избавится от гнета сыновей Аркара, достаточно уйти, спрятаться от них. На том и решив, волчицы двигаются к Хладным пещерам, они собираются забрать молодняк с собой и не оставить сынам Аркара шанса на воспитание нового поколения.
  Крысы не любят холод, поэтому в Хладных пещерах их быть не должно. И тем не менее Акир знает, что они там есть. Он сообщает об этом Скариель, волчата обшаривают каждый угол, пока не находят нору. Подхватив младших, старшие торопливо уносят и выводят волчат, как раз навстречу Модри, Джента, Бастард, Габриель, присоединившейся к ним Чулы и... Севастьяну с Джорахом. Умная Модри видит в полукровках шанс усилить стаю и зовет их с собой. По пути она открывает Бастард свою тайну - Висячие сады. И вовремя, потому что неожиданно с одной из галерей сыплются крысы. Облепив Модри, они буквально разрывают волчицу на части. Остальные, подхватив волчат, бегом несутся к садам.  Кардинал успевает заметить бегущих, но он слишком далеко, чтобы следовать за ними. Волк направляется к Ремаилу, но доминанта нет на месте. Какими бы жестокими не были воины Аркара, они воины, все до одного. И доминант не отсиживался в пещере, пока гибли его товарищи, вместе со всеми он сражался против полчища крыс. Но только Шиисан был свидетелем того, как Семарлаил швырнул в сторону отца арабскую крысу, обрекая старого воина на гибель. Заметив соглядая, Семарлаил напал, но Шиисану удалось убежать. На последнем издыхании он нашел Рефаила и рассказал ему об увиденном, после чего умер.
  Гротто шла за серой крысой через полчища других крыс и они расступались перед ними. Крыса же спасла Элана и эрот присоединиться к эрато. Теперь уже два белых волка шли за крысой. Она привела их в гнездо, где перед волками предстала королева крыс. Огромная, жирная, раздувшаяся крыса, не способная самостоятельно передвигаться, с двумя головами и небольшим рогом посреди каждой головы. Волки разорвали тварь, и в ту же секунду нашествие крыс прекратилось, грызуны обратились в бегство. К сожалению, оба белых волка погибли: крысам в гнезде не понравилась гибель их королевы.
  В совершенно другом месте, даже не подозревая о крысином нашествии, Вердуго - иной - встретил странного жителя подземелий, сову Мокош. Будучи сытым, к тому же зная, что 80% веса и объема совы составляют ее перья (а в этом случае крайне неопрятные и грязные), Вердуго есть сову не стал. Спустя минуту иной и сова столкнулись еще с одной парочкой - Дикшу и его вороном. Четверка, повинуясь собственным стремлениям и наставлениям Мокоши  отправилась в неизвестность. На полпути к иным Присоединилась Саменхкера, несшая две тушки гираков, стащенных с третьего яруса. Иную прихватили с собой, и вскоре пятерка оказалась недалеко от выхода. Там, в толще стен сова нашла светящийся ярко кристалл - Слезу Солнца. Прихватив кристалл, сумасшедшая птица улетела, иные, особо не придавая значения прризошедшему, разбрелись по своим делам, и только ворон сидел притихший, сознавая, что за артефакт утащила сова.
  Когда стая Аркара собралась на совет, совы объявили о гибели доминанта. Вся стая знала, что Рефаил не собирается становиться вожаком, а потому настоящим шоком стал вызов Рефаила. Он вызывал Семарлаила на ритуальный поединок за место доминанта. После долгого боя Семарлаил был опрокинут на спину. Рефаил, придавив врага к земле, объявил то, что услышал от погибшего от клыков предателя Шиисана, после чего просто отступил. Стая закончила начатое и разорвала отцеубийцу на части, а Рефаил принял на себя тяжбы правления.
  Прошло некоторое время, прежде чем новоиспеченный вожак наконец отправился на поиски беглянок. Недалеко от тупика, уходящего в облака он наткнулся на отряд волчиц и двух полукровок. Его ждали. Рефаил просил самок вернуться, обещая наказать только предателя, поведшего за собою остальных, но волчицы отказались. Тогда отряд Рефаила попытался напасть, но потерпел неудачу. Обозленные волки, возвращаясь домой, случайно наткнулись на Зерро - иного, брата Саменхкеры. Бросив истекающего кровью врага, они покинули галереи. Зерро нашли волчицы. Если обычного волка полученные раны убили бы, у иного был шанс выжить, и волчицы помогли ему этим шансом воспользоваться. Когда он очнулся, то был крайне удивлен. Его сначала накормили, а потом пообещали кормить, если... он сможет помочь волчица с воспроизведением. Иной пребывал в некотором шоке, оставаясь пленником, он должен был крыть волчиц, и за это получал еду, которой хватало, чтобы не кидаться на подругу по спариванию.